Бурый Медведь приезжает в Тенглвуд, чтобы добиться мира, однако бандиты Бладжена убивают его воинов, самого вождя берут в плен, а потом сжигают селения дакота. “Хорошие” белые — Кэтрин Эмерсон с отцом, ее ухажер Пэт Паттерсон и Сэм Блейк — уезжают из Тенглвуда. Воины Зоркого Сокола возвращаются к сожженным вигвамам. Зоркий Сокол исполняет боевой танец и зовет к мести. Дакота нападают на Тенглвуд — победа индейцев уже близка, но тут появляются американские драгуны. Бурый Медведь уводит дакота через перевал. Зоркий Сокол и его воины обеспечивают прикрытие; доблесть и военная хитрость помогают им взять верх. Зоркий Сокол бросается в погоню за Бладженом и настигает негодяя на скалистой вершине…
РЕЖИССЕРЫ КОНРАД ПЕТЦОЛЬД, СЦЕНАРИЙ ГЮНТЕРА КАРЛА. В РОЛЯХ: ГОЙКО МИТИЧ (ЗОРКИЙ СОКОЛ), ХОРСТ ШУЛЬЦЕ (КОЛЛИНЗ ХАРРИНГТОН), РОЛЬФ ХОППЕ (ДЖЕЙМС БЭШАН), БАРБАРА БРЫЛЬСКА (КЭТРИН ЭМЕРСОН), ХОЛЬГЕР МАЛИХ (ПЭТ ПАТТЕРСОН), ЛАЛИ МЕСХИ (ВОРОНОВО КРЫЛО).
Прошло четыре года. Зоркий Сокол, его жена Вороново Крыло, его младший брат и воин Хитрая Лиса пробираются к зимним пастбищам к вождю Красное Облако. В город Тенглвуд приезжает представитель золотодобывающей компании General Mining Харрингтон. “Индеец хорош, когда он мертв, — говорит Харрингтон офицерам гарнизона форта Робинсон. — Индейцы не могут жить в цивилизованном мире”. Харрингтон намеревается установить контроль над Тенглвудом и разрушить бизнес богатого предпринимателя Сэма Блейка. По наущению Харрингтона банда Джеймса Бэшана грабит повозку Сэма Блейка, который везет зарплату горнорабочих. Жена и брат Зоркого Сокола убиты. Пэт Паттерсон, ставший шерифом Тенглвуда, женится на Кэтрин Эмерсон. Рабочие рудников недовольны задержкой с выплатой денег, Бэшан фальшиво успокаивает их. Честный шериф Паттерсон верит, что ему удастся найти преступников, однако позиции Харрингтона сильнее. Пользуясь отсутствием шерифа, который лично уехал за очередной зарплатой для рабочих рудника, банда Бэшана устанавливает контроль над Тенглвудом. Сил шерифа оказывается недостаточно: его честность и верность долгу проигрывают в схватке с корыстолюбием и подлостью Харрингтона и его подручных. Зоркий Сокол гибнет в Тенглвуде, успев заколоть злодея Бэшана. “Я ничего не смог сделать, — говорит Паттерсон. — И ничего не смогу сделать”.
Шериф снимает с себя звезду блюстителя закона.
РЕЖИССЕР КОНРАД ПЕТЦОЛЬД, СЦЕНАРИЙ ГЮНТЕРА КАРЛА И РОЛЬФА РЕМЕРА. В РОЛЯХ: ГОЙКО МИТИЧ (БРИТАЯ ГОЛОВА, В СОВЕТСКОМ ПРОКАТЕ — ЧЕРНЫЙ БАРС), АРМИН МЮЛЛЕР-ШТАЛЬ (КРИС ГОВАРД), ХАННЬО ХАССЕ (ЛИ ГАРРЕТТ), РОЛЬФ ХОППЕ (ЭЛЛИСОН), АННКАТРИН БЮРГЕР (КЭРОЛАЙН), КАТИ БУШ (БЕЛЫЙ ЛИСТ).
1896 год. Компания Wyoming Oil открывает месторождение нефти на индейских территориях неподалеку от Виндривер-Сити. Бандиты убивают пятерых вождей племени шошонов, подписавших договоры о нефтяном промысле на землях индейцев. Шериф Джексон разыскивает преступников, но ему якобы мешает алчный предприниматель Эллисон, который ведет нефтедобычу без разрешения правительства США. Сын вождя шошонов Черный Барс призывает соплеменников добиться справедливого договора с белыми. В город приезжает охотник Крис Говард. Он устраивается работать помощником шерифа на место честного Джинни, убитого злоумышленниками. Выясняется, что Крис — метис, брат Черного Барса. Вместе они пытаются разоблачить махинации компании, однако Эллисон плетет заговоры, а его люди убивают городского чиновника, инсценируя нападение индейцев. Шошоны недовольны, некоторые вожди намереваются выйти на тропу войны. Шериф Джексон оказывается заодно с Эллисоном и его бандитами, которые намереваются сжечь лагерь нефтяников.
На помощь инженеру Гарретту приходят шошоны, но слишком поздно: пожар уничтожает оборудование. Комиссия из Вашингтона, вызванная Джинни, разоблачает махинации Эллисона. Крис гибнет в бою с Джексоном и другими бандитами. Концессия на добычу нефти переходит к “хорошему” инженеру Гарретту. Черный Барс покидает Виндривер-Сити.