— Милый человек, кого ты здесь ищешь? — спрашивает она.
— Тебя, прекрасная принцесса, — отвечает Валидуб.
— Ах, беги отсюда подальше! Как только мой муж, девятиглавый дракон, вернется, он тебя на месте сожрет!
Не успела договорить, как раздался страшный грохот, это дракон швырнул к дверям дома свою шестидесятипудовую дубинку. Выскочил Валидуб на порог, поднял дубинку и за шестьдесят верст ее обратно закинул. Увидал дракон, что его дубинка к нему вернулась, зарычал от ярости и понес ее домой. А принцесса тем временем спрятала Валидуба в чулан. Вошел дракон в светлицу, из ушей огонь бьет. Оглядел все углы и свирепо зарычал:
— Чую я человеческий дух!
— Ах, муженек, откуда здесь человеческому духу взяться! Ведь здесь человека никогда не было и не будет, — отвечает ему принцесса.
Но дракон по светлице мечется, рычит: «Где ты его прячешь? Отдай мне человека, не то сам найду и вас обоих съем!»
Кинулась испуганная принцесса перед ним на колени, умоляет:
— Пощади и помилуй, ведь это брат пришел меня проведать!
— Ладно, если брат — так и быть, пощажу, — отвечает дракон, — пускай выходит, я хочу с ним по-приятельски побеседовать.
Вышел Валидуб, поздоровался с драконом, смерили один другого взглядом с головы до ног, такой разговор повели:
— Это ты, родственничек, мою дубинку обратно швырнул? — говорит дракон.
— Я, а то кто же? — отвечает Валидуб.
— Ничего не скажешь — молодец. Ну, ладно. Поедим, а после ужина силушкой померимся.
Тащит дракон на стол железный хлеб и свинцовый нож.
— Угощайся, дорогой, набирайся силы, тебе со мной повозиться придется, — потчует дракон гостя.
— Меня и так бог силой не обидел. Ешь-ка лучше сам, — смело отвечает ему парень.
Дракон набросился на хлеб, аж искры полетели, а Валидубу принцесса со своего стола угощенье принесла.
— Ну, пошли, испытаем, кто из нас сильней, — сказал дракон после ужина.
Вышли они на площадь, а она вся железом покрыта.
— Ты начинай первым, ведь, если я начну, тебе тут же конец придет, — хвастается дракон.
— Что ж, чему быть, того не миновать! Начинай ты, — улыбнулся в ответ Валидуб.
Ухватил тут дракон Валидуба вокруг пояса, да как швырнет, до подмышек в железо всадил.
Но Валидуб поднатужился да и выскочил, полплощади вместе с железом вырвал.
Дракон перепугался: «Может, хватит? Я больше не хочу!» кричит он.
— Хватит? — воскликнул в гневе Валидуб. — Нет, не хватит! Теперь держись, зятек, я тебе покажу, почем фунт лиха!
Схватил он дракона да как стукнет об землю, по самую шею в железо вогнал.
— Ну, вылезай, если можешь, — кричит Валидуб. А дракон и шевельнуться не может. Взял Валидуб свой цеп и размозжил дракону все его девять голов. А потом вернулся к принцессе.
— Дорогая принцесса, — сказал он. — Я тебя от злого дракона избавил. Теперь не теряй времени, собирайся в дорогу. Я тебя домой отведу.
Стала его принцесса благодарить, а он не слушает, в третий дворец торопится.
Последний дворец был самый богатый, самый красивый, из чистого золота построен. Покои коврами убраны, а по коврам принцесса прохаживается, бледная да печальная. Увидала Валидуба, не знает, что делать, то ли радоваться, то ли пугаться.
— Ах, — вскричала она наконец, — зачем ты сюда пришел? Поскорее уходи, не то мой муж двенадцатиглавый дракон вернется и сожрет тебя!
Но Валидуб отвечает:
— Не бойся, принцесса, я-то ведь твоего мужа не боюсь!
Тут задрожала земля, это драконова дубинка возле самых дверей грохнулась. Дракон ее за сто верст перед собой швырнул, будто стрелу из лука выпустил.
Выбежал Валидуб, подхватил дубинку, крутанул раз-другой над головой, а потом на двести верст обратно кинул — вокруг зашумело, словно ураган налетел. Пришлось дракону за своей дубинкой возвращаться. Взвалил он ее на плечо и, рыча от злости, поспешил домой. Вне себя от ярости ворвался дракон в светлицу, и, хотя принцесса успела спрятать Валидуба, он его сразу учуял. «Почему это у нас человеческим духом пахнет?! — заревел он. — Кого ты здесь прячешь? Подавай его сюда, не то я тебя проглочу!» При нцесса так и обмерла со страху.
— Пощади меня, я всю правду тебе скажу. Это мой брат пришел меня проведать. Умерь свой гнев, не тронь его, — просила принцесса дракона.
— Хорошо, не трону, ведь твой брат и мне не чужой. Веди его сюда, мы вместе поужинаем!
Вылез Валидуб из чулана.
— Здравствуй, братец, — говорит ему дракон громовым голосом, — это ты мою дубинку обратно швырнул? Мне пришлось за ней возвращаться и на плече домой тащить.