Войско эфталитов представляло собой грозную силу. Оно состояло из хорошо вооруженных, профессионально подготовленных воинов, набранных из ираноязычных народов Средней Азии и Восточного Туркестана. Эти богатыри превосходили древних тюрок своим умением воевать и свирепостью, но с трудом подчинялись воинской дисциплине, умению держать строй и выполнять команды военачальников. Древние тюрки превосходили их дисциплинированностью, умением вести постоянный обстрел противника с дистанции полета стрелы и своевременно отступать, провоцируя его на неподготовленную атаку. По численности своих войск эфталиты заметно уступали и персам, и древним тюркам. Согдийское население Средней Азии тяготилось правлением эфталитских шахов и не хотело сражаться на их стороне.
В 562 г. персидское войско нанесло поражение эфталитам. Однако их сопротивление еще не было сломлено. В решающей битве у Несефа древние тюрки наголову разгромили эфталитскую армию. Держава эфталитов распалась. Иран присоединил себе бактрийские владения эфталитов, а древние тюрки — Среднюю Азию. Граница между Тюркским каганатом и Ираном прошла по реке Амударье.
После этих побед «тюркский народ расселился от Кадырканской Черни до Железных Ворот», от Маньчжурии до Ирана{50}. На землях, подвластных Первому Тюркскому каганату, проживало многочисленное оседлое согдийское население, оказавшее большое влияние на проведение внешней политики древнетюркских правителей в отношении Ирана и Византии. Согдийцы, считавшиеся данниками древнетюркских каганов, возглавляли посольства, осуществляли торговлю, обеспечивали тюрок изделиями кузнечного, оружейного и гончарного ремесла, строили фортификационные сооружения, формировали вспомогательные военные отряды, входившие в состав войск Тюркского каганата. Богатые и влиятельные согдийцы не просто активно участвовали во внешней политике и экономической жизни каганата, но нередко пытались использовать военную мощь древних тюрок в своих торговых интересах. Военный конфликт древних тюрок с Ираном во многом отвечал интересам согдийских купцов, поскольку персы жестко ограничивали возможность увеличения объемов торговли шелком, который согдийцы возили из Китая. По инициативе согдийских купцов и дипломатов древние тюрки пошли на установление союзных отношений с Византийской империей, направленных против Ирана. Ябгу-каган Истеми весьма доброжелательно встретил византийское посольство, возглавляемое стратегом Земархом, богато одарил его, продемонстрировал свои несметные сокровища, полученные в результате победы над эфталитами, и даже предложил принять участие в военном походе на Иран.
Военные действия начались в 569 г. Тюрки рассчитывали на то, что одновременно с ними в поход выступят византийцы, это заставило бы персов вести войну на два фронта. Однако согласованного выступления не получилось. Византийцы оказались не готовы к войне либо опасались слишком быстрой и легкой победы древних тюрок. Возможно, они планировали вступить в войну, когда обе стороны — и тюрки, и иранцы — обескровят друг друга. Поэтому военные действия сложились для древних тюрок не очень удачно. В 571 г. был заключен мир, по которому Средняя Азия осталась под властью Тюркского каганата.
Потерпев неудачу в войне с Ираном, древние тюрки возобновили свою экспансию в степи Восточной Европы в погоне за аварами. Настало время для ябгу-кагана Истеми осуществить свою угрозу. В то же время древнетюркская знать резко изменила свое отношение к недавним союзникам — византийцам. Византия к этому времени потерпела поражение от аваров и была вынуждена заключить мир с аварами. Это вызвало недовольство и враждебность со стороны правителя западного удела Тюркского каганата Турксанфа. При встрече с византийским послом, мечником Валентином, он обрушился на него с упреками и угрозами в адрес императора, предупредив его при этом, что располагает сведениями о воинских силах и путях продвижения в Византию и сможет ими воспользоваться, когда пожелает «наказать» византийского императора. Турксанф утверждал, что ему «преклоняется вся земля, начиная от первых лучей солнца и оканчиваясь пределами запада», а тех, кто осмелится противостоять непобедимому тюркскому народу, ждет участь рабов{51}.
Правитель западного удела Тюркского каганата через некоторое время реализовал свои угрозы. В 576 г. тюркские войска взяли византийскую крепость Боспор и проникли в Крым. Затем они попытались дойти до границ Византийской империи через Кавказские горы, вдоль побережья Черного моря, но потерпели неудачу. В результате такого хода развития событий «обнаружилось, что тюрки ведут борьбу против римлян»{52}.