Иван. Хорошо, лети. Только будь осторожен.
(Друзья покидают избушку).
(Поляна дракона, виден вход в пещеру, а возле входа сидит дракон, гоняет мух, которые роятся над ним).
Дракон. Кыш, противные. Кыш, от меня, что вы насели на меня. И птичек нет, чтоб разогнали этот рой. Где это они подевались. Хотя вот ворон прилетел. Сейчас я его поймаю, привяжу к дереву, и будет он мне мух гонять.
(Дракон берет веревку, делает петлю на земле, затем крошки хлеба и сыра туда положил).
Дракон. Вот он сейчас зайдет в круг за пищей, а я его и поймаю.
Ворон. Не дождешься. Дважды на одни и те же грабли я не наступлю, а вот тебе мы сейчас устроим ловушку.
(Ворон прихрамывает на одну ногу и делает вид, что не может взлететь).
Дракон. Да, ты, братец, ранен. Так я тебя сейчас и без ловушки поймаю.
(Дракон крадется к Ворону, а ворон уводит его подальше от входа в пещеру, где лежит оружие дракона, и кричит Ивану, который сидит в засаде).
Ворон. Иван, беги к пещере и забери его оружие!
Дракон. Что такое? Это заговор?
Ворон. Сдавайся, ты окружен!
(Иван выскакивает из засады, хватает оружие Дракона и тоже кричит).
Иван. Сдавайся, Дракон, ты окружен!
Дракон. Ха-ха, не смешите меня пуголовки, я с вами одной левой расправлюсь.
Иван. А вот это видел!
Дракон. Меч-кладенец. Где ты эго взял?
Иван. Где взял, там уж его нет. Сдавайся, а то изрублю на куски.
Дракон. Не надо меня рубить. Я сдаюсь.
Иван. Так-то лучше. А теперь принеси-ка мне ларец с мощами Калбека.
Дракон. Слушаю и повинуюсь.
(Дракон идет в пещеру).
Иван. Смотри, какой послушный, как ягненок.
Ворон. Ему не следует слишком доверять, он очень коварен,
Иван. С этим мечом нам никто не страшен.
Ворон. Всё равно, будь с ним осторожен,
(Выходит дракон и несет ларец, Иван берет его и пытается открыть ларец, но меч ему мешает и он положил его на землю, чем воспользовался Дракон, он хватает меч).
Ворон. Иван, поберегись. Дракон меч берет.
(Иван тоже хватает меч и между ними завязывается борьба, дракон оказывается сверху, но тут на помощь бросается Жучка, которая хватает за лапу Дракона).
Дракон. Ой, ой. Уймись страшный зубастый зверь.
Жучка. Не уймусь, пока меч не отдашь. Гав-гав.
Дракон. Ой. Ой. Сдаюсь.
(Иван выхватывает меч и заносит над Драконом).
Дракон, Иван, пощади меня, я больше не буду.
Иван. Вот ты как запел. Свяжите его, что бы он больше не буянил.
(Друзья быстро связывают его)
Иван. Вот мы и покончили с драконом, а теперь очередь за Калбеком.
(Они уходят).
(Комната в дворце Калбека, хозяин сидит в кресле).
Калбек. Что-то плохо я сегодня спал. Змеи какие-то ползали, и Ворон снился: сначала кому-то угрожал он, а затем смеялся. Вот, подлец, никакой благодарности, я столько для него сделал, а он ушёл от меня. Лейла! Лейла!
(Входит девушка в восточных одеждах).
Лейла. Слушаю, мой господин.
Калбек. Приготовь мне чай.
Лейла. Чай с лимоном?
Калбек. Нет, Сделай мне чай с малиновым вареньем.
Лейла. Хорошо, мой господин.
(Лейла выходит).
Калбек. К чему это мне Ворон снился?.. Надо посмотреть в толкователь снов.
(Открывает книгу, читает, стук в двери).
Калбек. Кто там?
Ворон, Это я, Ворон.
Калбек. Ворон!? Какой Ворон?
Ворон. Да, твой я Ворон.
Калбек. Вот тебе и сон в руку.
(Идет открывать дверь, заходят Иван, Жучка и Ворон).
Калбек. А вас я не звал. Почему без спроса зашли?
Иван. Нам разрешения не надо, ибо дорога нас сюда привела.
Калбек. Зачем?
Иван. За огнём. Отдай огонь, который ты у нас похитил.
Калбек. Ага, поняли, значит, с кем имеете дело. А почему же сразу не выполнили требование? Или думали, что я с вами буду шутки шутить. Нет, и теперь не намерен вам отдавать огонь. Это вам наказание на будущее, чтобы знали, с кем можно шутки шутить, а с кем нет.
Иван. Мы тоже пришли не шутки сытить, а требуем вернуть нам огонь.
Калбек. Смотри, какой он дерзкий, да знаешь, что я с тобой сделаю!
Иван. Ты со мной ничего не сделаешь, а вот я с тобой…
(План достает из мешка ларец).
Калбек. Ларец?! Где ты его взял?
Иван. Где взял, там уж его нет. Вот сейчас я достану яйцо, и тогда посмотрим, где твоя сила денется.
(Иван открывает ларец и достает яйцо).
Калбек. Осторожно, оно же такое хрупкое.
Иван. Ага, испугался! Отдавай огонь!
Калбек. Сейчас! Сейчас! Только ты осторожно с яйцом!
Иван. Я жду, когда подашь огонь.
Калбек. Лейла! Лейла!
(Входит Лейла красивая, стройная девушка).
Лейла. Я здесь, мой господин. Чай ещё на готов.
Калбек. На надо чай, принеси-ка сюда огонь.