Модификация "Р-7" для космических перехватчиков так и не была создана. Основной темой Филиала № 3 ОКБ-1 стал проект "7К-Р" ("Союз-P"). В его рамках предполагалось создать небольшую орбитальную станцию "11Ф71" с аппаратурой для фото- и радиоразведки. Прототипом, как обычно, послужил корабль "7К", точнее его приборно-агрегатный отсек, только вместо спускаемого аппарата и бытового сектора на нем размещался обитаемый отсек целевой аппаратуры.
Для доставки на станцию "11Ф71" двух космонавтов в куйбышевском филиале конструировался двухместный транспортный корабль обслуживания "7К-ТК" ("11Ф72") — еще один вариант корабля "7К", снабженный системой сближения, стыковки и перехода на станцию через внутренний люк без использования скафандров. После соединения двух аппаратов на орбите должен был образоваться комплекс массой 13 т, длиной 15 м и общим герметичным объемом 31 м3. В качестве носителя для транспортного корабля "7К-ТК" была предложена ракета "11А511" — очередная модификация "Р-7", впоследствии послужившая прототипом для ракеты "Союз-У".
В начале 1965 года на расширенном научно-техническом совете Филиала № 3 с участием смежных организаций, Академии наук, войсковых частей и Министерства общего машиностроения была проведена защита аванпроекта по комплексу "Союз-P". Параллельно Филиал № 3 наладил отношения с Центром подготовки космонавтов, где проходили обучение предполагавшиеся члены экипажей. Восьмого декабря 1965 года там побывали представители предприятия — их принял заместитель Главкома ВВС по космосу Николай Каманин.
Но вновь амбициозные планы оказались похоронены конкурентами. В 1966 году, рассмотрев на конкурсной основе проекты разведывательных станций "Союз-P" и "Алмаз", научно-технический совет Минобороны поддержал второй из них, создаваемый в ОКБ-52. Все наработки куйбышевцев были переданы в бюро Владимира Челомея для использования в программе "Алмаз", причем она даже унаследовала индекс "11Ф71" от орбитального блока "Союза-Р".
В то же самое время Филиал № 3 запустил собственный проект военно-исследовательского корабля "7К-ВИ", вошедший в историю под красивым названием "Звезда".
Проект появился во исполнение Постановления ЦК КПСС и Совета Министров от 24 августа 1965 года, предписывающего ускорить работы над военными орбитальными системами. Последней каплей, подточившей "камень терпения" советского руководства, стал полет американского корабля "Gemini 4" в начале июня 1965 года. Помимо выполнения научно-технической программы его экипаж (командир Джеймс Мак-дивитт и пилот Эдвард Уайт) провел несколько экспериментов в интересах Министерства обороны США, фотографировал земную поверхность на дневной и ночной сторонах, наблюдал запуски баллистических ракет, отрабатывал сближение в космосе со второй ступенью ракеты-носителя "Titan II", имитируя осмотр чужих спутников. Еще в первых числах августа 1965 года председатель Военно-промышленной комиссии Президиума Совета Министров Леонид Смирнов подписал распоряжение о немедленном начале военных исследований на кораблях "Восход" и строительстве специального корабля на базе "Союза", способного решать задачи разведки, инспекции спутников, отражения атак противника. Сразу было предложено сделать небольшой военно-исследовательский корабль, который можно запускать на хорошо отработанной ракете. Вышеупомянутое постановление от 24 августа 1965 года установило даже конкретный срок для первого полета такого аппарата — 1967 год. Кораблю были присвоены индекс "11Ф73" и название "Звезда".
С учетом накопленного опыта по теме "Союз-Р" головным разработчиком военно-исследовательского корабля определили куйбышевский Филиал № 3 ОКБ-1. Заказ не стал неожиданностью для руководителя филиала Дмитрия Козлова. Разговоры о специальном военном судне велись на разных уровнях больше года, посему еще до принятия постановления в Куйбышеве успели выпустить исходные данные и эскизный проект корабля "7К-ВИ" и ракеты-носителя "11А511" для него.
Поначалу "Звезда" практически не отличалась от своего прототипа "7К-ОК". Она состояла из тех же отсеков, расположенных в той же последовательности, что и у орбитального корабля "Союз": нижнего — приборно-агрегатного, где стояли двигатель, баки с топливом, служебные системы; среднего — спускаемого аппарата для возвращения космонавтов на Землю; верхнего — орбитального отсека, в котором располагалась аппаратура для военных исследований. Однако в конце 1966 года Дмитрий Козлов отдал приказ полностью пересмотреть проект. Причин тому было несколько, но главная состояла в том, что первый орбитальный полет корабля "7К-ОК" в ноябре 1966 года ("Космос-133") выявил множество отказов; корабль не смог сесть в расчетном районе и был взорван системой автоматического подрыва. Четырнадцатого декабря 1966 года на космодроме Байконур при попытке запустить второй беспилотный корабль "Союз" произошла авария ракеты-носителя. Старт отменили, но через 27 минут после выключения двигателей ракеты неожиданно сработала двигательная установка системы аварийного спасения корабля. Ее старт вызвал взрыв заправленной ракеты — несколько военнослужащих из стартовой команды получили ранения, погиб майор Коростылев. При той аварии присутствовал и Дмитрий Козлов, сделавший соответствующие выводы.