В то время как Фарадей и Эмбез покидали дворец Карлон, далеко на севере Тимозел сидел в раздумье на тоскливом берегу залива Маркл. Справа от него высился неприветливые горный хребет Маркл, длиной почти пятьдесят лиг вдоль западной границы Алдени.
Непрекращающийся холод, сухие ветра, дующие с моря Андейс, делали невозможной любую жизнь в этих горах. Тёмная вода, которую видел Тимозел, соответствовала мрачности его ума. Если далеко на юге Эмбез беспокоилась о потерянном сыне, Тимозел не думал о своей матери. Горграел занимал его мысли во сне и наяву.
Последние девять дней Тимозел продвигался так далеко, как он мог, к северу. С каждой лигой, на которую он удалялся от Карлона и Фарадей, он чувствовал как Горграел сжимает его душу в своей хватке всё сильнее и сильнее. Ужас, который Тимозел испытал, когда Фарадей уронила горшок и разорвала связи, скреплявшие его с ней, ослаб, но не покинул его полностью. В эти странные часы, когда он умудрялся немного поспать, кошмары неизменно снились ему, и он просыпался с криком. Трижды в этот день он засыпал, падая из седла, только для того, чтобы опять увидеть Горграела во сне, его когти впивались в шею Тимозела, его отталкивающее лицо приближалось к лицу Тимозела. "Мой," шипел Горграел во сне. "Мой! Ты теперь мой!"
С каждым шагом к северу кошмары становились всё сильнее. Если бы только он мог отвернуться от Горграела и помчаться в Карлон! Просить прощения у Фарадей, найти какую-то возможность восстановить его обеты Защитника. Но когти Горгаела погрузились слишком глубоко.
Отчаяние охватило Тимозела, и он плакал, скорбя о мальчике, которым он был когда-то, печалясь из-за договора, который он был вынужден заключить с Горграелом, печалясь о потере дружбы с Фарадей. Рядом с ним лежал остывающий труп последней лошади, которую он загнал. Животное, шатаясь, остановилось, замерло на секунду, а затем рухнуло на песчаный пляж. Это была шестая лошадь, которую он погубил за последние дни. Тимозел выдернул ноги из стремян и перемахнул ногой спину падающей лошади; прежде чем лошадь рухнула на землю, он уже стоял, соскочив с неё одним ловким движением. Тимозел сел на песчаный пляж, глядя на серые волны, он стал думать, что делать дальше. Как он будет двигаться на север теперь, когда он загнал эту чёртову лошадь? И что было главным, что гнало его на берега залива Маркл? Если он хотел попасть на плато Джервойс, то оно было расположено на много лиг к западу, затем на север в контролируемый Скраелингами Ичтар через проход Горкен, затем севернее, севернее, севернее в ледяную крепость Горгаела. Это будет тяжёлое путешествие, возможно длиною в месяц, и только настойчивость Тимозела и его связь с Горгаелом позволит ему завершить путь. Когда очередная лошадь падала, Тимозел крал другую, что не было чересчур сложной задачей в густо населённых районах Авонсдейла. Да, вот, только трудно найти лошадь в пустынных районах окружающих залив или в самих горах. Он расправил плечи. Что ж, тогда он пойдёт пешком, и Горграел, если он хочет заполучить Тимозела, без сомнения поможет. Но не сегодня.
Даже боязнь посланных Горгрелом кошмаров не удержит Тимозела от сна сегодня. Он вздрогнул от холода и плотнее замотался в плащ, стараясь устроиться поудобнее на холодном и сыром песке. Как-нибудь он должен умудриться набрать достаточно топлива, чтобы держать себя в тепле эту ночь. Ворчание его желудка напомнило ему, что он не ел уже более двух дней, и он подумал, сможет ли он поймать какую-либо рыбу в глубинах залива.
Его глаза сузились, когда он стал всматриваться. Что это вынесло море? Примерно в сотне шагов от него Тимозел увидел маленький темный бугор качающийся на волнах. Он слышал истории о китах, которые жили в море Андейс и думал, не может ли этот бугор быть спиной одного из этих существ. Тимозел смотрел пристально, мигая на солёном ветру. Когда тёмный силуэт приблизился, Тимозел поднялся на ноги. "Что это?" прошипел он.
Бугор превратился в силуэт закутанного человека, гребущего на крохотной лодочке. Он направлялся прямо к Тимозелу. Тупая головная боль, которая терзала Тимозела, резко превратилась в ослепительный жар, и он скорчился на песке. Но боль исчезла так же быстро, как возникла, и успокоившийся Тимозел медленно распрямился. Когда он опять взглянул вперёд, то увидел что человек и его лодочка уже были почти у берега. Тимозел вздрогнул. Человек был закутан, лицо его было закрыто капюшоном и не было видно, однако, было ясно, что это не простой рыбак.